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入主嘉里物流  順豐斥 175 億購 51.8% 股權

2021/2/10 — 10:39

背景資料圖片:順豐

背景資料圖片:順豐

順豐進一步擴大物流版圖。順豐控股提出以 175.55 億元收購嘉里物流(0636) 51.8% 股權。交易完成後,嘉里物流保持香港的上市地位。另外,嘉里物流將把台灣業務售回給原來的母公司嘉里控股,總代價 45.37 億新台幣,即順豐不會持有嘉里物流原本的台灣業務。

順豐向嘉里物流股東提出以每股 18.8 元收購嘉里物流 9.31 億股,佔已發行股份約 51.8%,作價較嘉里物流停牌前收市價 23.45 元折讓逾一成九。帷嘉里物流宣佈派發每股股份 7.28 港元的特別股息,若連同可能派發的特別股息,作價增至 26.08 元,相當於溢價約 11%。另外,順豐亦會收購尚未行使的購股權並進行註銷。

交易完成後,嘉里物流保持香港的上市地位,但若果大量小股東沽貨,則公眾持股可能由目前 34.6% 大幅下降,公司承諾會維持於不低 15% 水平。嘉里建設則最少會持有約兩成股權。

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嘉里物流目前總股本約 17.97 億股,嘉里集團通過間接方式合計持有嘉里物流 11.3 億股,佔攤薄前總股本的 63.1%,為嘉里物流控股股東。

嘉里物流在全球有 4.3 萬名員工,順豐表示,嘉里物流擁有廣泛的國際貨運代理覆蓋網絡,收購可以完善順豐控股整體供應鏈解決方案能力以及國際業務的戰略佈局,兩家公司可共享客戶資源及交叉銷售。順豐同時公布將以私人配售方式,向 35 名投資者集資 220 億人民幣,將用於提升自動化等項目及補充流動資金。

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出售台灣業務

順豐入主嘉里物流,令人關注會否變相控制嘉里在台灣的嘉里大榮物流公司。不過,嘉里物流已在交易中提出不具約束力條款,將向嘉里控股全資附屬公司 Treasure Seeker Group Limited 以 45.37 億新台幣出售台灣業務。Treasure Seeker Group Limited 計劃委任提名人加入台灣上市公司董事會。台灣業務交易需得到股東、台灣監管機構及台灣公平貿易委員會批准。

交易須獲得香港證監會、聯交所、國家發改委及商務主管部門、中國反壟斷主管部門批准或完成相關備案。同時亦要通過美國外國投資委員會審批、達成泰國強制要約相關先決條件等。

順豐房託啟動來港上市

去年 11 月曾傳出順豐計劃來港上市,集資 390 億,惟後來順豐否認。受到鯨吞嘉里物流的消息刺激,順豐在深圳交易所復牌,開市升停板,報 117.1 元人民幣,創新高。

另外,順豐控股旗下順豐房地產投資信託基金啟動到香港上市程序,其初步招股文件顯示,順豐房託將成為首個以物流為主的房地產投資信託基金,初步組合包括 3 項位於香港、佛山及蕪湖的現代物流物業。截至去年 9 月底可出租總面積約 30.8 萬平方米。市傳順豐房託計劃集資約 23.4 億港元。

 

 

 

 

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