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國泰又撲水 發可換股債籌 67 億 指港府強制機組人員檢疫影響嚴重

2021/1/28 — 11:37

去年供股、獲政府貸款及認購優先股共集資 390 億的國泰(0293),再度向市場「伸手」,宣布發行 67.4 億元 5 年期有擔保可轉換債券。國泰股價今早急挫,曾跌穿 6 元水平,見過 5.97 元,跌幅 9.4%,路透社指是 12 年以來最大單日跌幅。

債券 2026 年到期,換股價每股 8.57 元,較周三(27 日)收市溢價 30%,息率 2.75%。集資淨額 66.8 億元,將用於一般公司用途。

國泰表示,是次發行有擔保可轉換債券只供「香港境內專業投資者」認購,債券如獲悉數轉換,約佔擴大後已發行股本 10.89%。假設換股債券全數由獨立第三方認購,現有主要股東持股量將被攤薄如下(假設債券全數轉換,並且香港政府行使認股權證):太古由 45% 降至 37.91%,國航由 29.99% 降至 25.27%,卡塔爾航空由 9.99% 降至 8.42%。

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新檢疫措施影響嚴重

國泰早前裁員,務求令每月減少燒錢 5 億元,然而,業務持續受武漢肺炎疫情打擊,日前指港府宣布 2 月內起,要求公司駐港機師和機艙服務員接受 14 天檢疫隔離及 7 天醫療監察。新規定將嚴重影響客運和貨運服務能力,初步評估公司需因應新規定,削減現時客運運力約 60%、貨運運力約 25%;每月營運現金消耗會由目前約 10-15 億元,額外增加約 3-4 億元。

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