【港府施壓?】盈富基金轉軚 恢復投資受美國制裁恒指成份股

追蹤恒生指數的盈富基金(2800)基金信託人、經理人美資公司道富環球,周一(11日)宣布因美企被禁止投資中國軍方相關企業的行政命令,盈富基金不能再向受制裁企業作出新的投資。但兩日後,道富環球轉軚,今日宣布恢復投資受美國制裁的恒指成份股。

道富環球收市後發通告指,明日起(15日)恢復投資受美國制裁恒指成份股,盈富基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現的投資回報,為達到該投資目標,經理人會把盈富基金全部或絕大部份資產,投資於恒生指數成份股公司的股份,比重大致上與該等股份佔恒生指數之比重相同。道富環球又強調,受美國行政命令的影響,盈富基金將不再適合美國人士進行投資。

被列入美國政府制裁名單的恒生指數股,包括中海油(0883)﹑中移動(0941)及聯通(0762)。道富環球周一早上曾宣布,因應禁令,即日起不會對被制裁公司作新投資,基金經理將運用其專業技能及判斷力,盡全力實現投資目標,但無法保證基金跟恒指的表現在任何時候都相同。道富環球最終只是暫停投資受制裁股份三個交易日。

盈富周一的決定,引起政界、財經界關注。特首林鄭月娥周二出席行政會議前表示,因基金產生的歷史,金管局關於人事任命方面仍有少許剩餘影響力,因此她不會評論,詳情要由金管局及有關的監督委員會按相關情況作改變,又指事件反映出霸權主義。

任志剛:若盈富不緊貼恒指    應換管理人

金管局前總裁、行政會議成員任志剛昨日接受傳媒查詢時指出,指數基金成立的原意是緊貼追踪恒生指數成份股的整體價格走勢,以發展香港的交易所買賣基金市場,用一個產品便可以買賣恒生指數成份股所涵蓋的所有股份。如果經理人因為不能夠買賣恒生指數成份股中某些股份,令指數不能緊貼追踪恒生指數成份股的整體價格走勢,便不適合出任這個工作。

獨立股評人David Webb 指出,盈富基金的信託人、投資經理均為美國人,由外匯基金投資公司委任的監督委員會有權換走信託人和投資經理,他們現時應該考慮更換成非美國的信託人、投資經理,否則盈富基金會持續難以緊貼恒生指數。

盈富基金的成立,是 1998 年爆發的亞洲金融風暴,港府退出救市措施的第一步,當時時任財政司長曾蔭權宣布動用香港外匯儲備入市,在不到一個月內,港府總共動用了 1,180 億元買入港股。時至 1999 年 6 月,政府宣布將會成立與恒指掛鈎的單位信託基金,以出售因救市所買入的港股;及後基金命名為「盈富基金」,並在 1999 年 11 月 12 日上市,由外匯基金投資公司委任的監督委員會有權換走信託人和投資經理。

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